Por un valor de 4.600 millones euros
El grupo indio Aditya Birla pagará 4.600 millones de euros (5.900 millones de dólares) por la empresa estadounidense Novelis para fusionarla con la compañía Hindalco, lo que convertirá a la India en el mayor productor mundial de contrachapado de aluminio. El acuerdo, cuya firma está prevista para el segundo trimestre de 2007, duplicará inmediatamente la facturación de Hindalco, que forma parte del conglomerado Birla, según la información publicada por la prensa local.
El montante de la operación incluye una deuda de Novelis de 1.840 millones de euros (2.400 millones de dólares).
Constituida en 2005, Novelis es la compañía líder mundial en productos laminados de aluminio, con una plantilla de 13.500 empleados distribuidos por los 37 centros operativos que la empresa posee en doce países y unos ingresos de 8.400 millones de dólares en 2005.
La incorporación de Novelis a Hindalco le proporcionará un valor de mercado superior a 5.756 millones euros (7.500 millones de dólares) y situará a la empresa india como el mayor productor de contrachapado de aluminio, además de como una de las mayores productoras de ese metal y como líder del sector del cobre en la India.
El presidente del grupo indio, Kumar Mangalam Birla, afirmó que esta adquisición hará que su empresa de aluminio y cobre entre en la lista Fortune 500 de 2008, tres años antes de lo que tenían previsto. Birla confirmó que la adquisición de Novelis se enmarca "dentro de la estrategia de expansión a largo plazo de Hindalco para tener una presencia global a través de sus distintos negocios" y es consecuente con su "visión de situar a India en el mundo".
"La unión de Hindalco y Novelis establecerá una empresa global integrada de aluminio con capacidad para producir contrachapado de aluminio de bajo coste", añadió el presidente del grupo indio. Aditya Birla piensa adquirir el 100% de las acciones de Novelis, aunque el grupo indio pondrá 450 millones de su capital y el resto de la operación será financiado por otras empresas. Hindalco forma parte del grupo Aditya Birla y trabaja en los sectores del aluminio y el cobre, con unos ingresos en 2006 de unos 2.600 millones de dólares.
Además, Novelis, entre cuyos clientes se incluyen Coca Cola, General Motors y Ford Motor Co., así como el mayor fabricante de latas del mundo, Rexam Plc, agregará los productos de primera línea a la cartera de Hindalco y lo alejará de la volatilidad de los precios de las materias primas a los que se enfrenta actualmente, según fuentes de Birla.
Esta adquisición es la última de una serie llevada a cabo por firmas indias, y fue anunciada a menos de dos semanas de que Tata Steel ganó la subasta por la acería anglo holandesa Corus Group por 12.000 millones de dólares.
