Crea una joint venture con Villacero para cubrir la distribución de Méjico y el suroeste de EEUU

M&M Digital- Arcelor Mittal anunció hoy la compra de Sicartsa, una empresa siderúrgica integral situada en México, al Grupo Villacero por 1.439 millones de dólares estadounidenses. Las dos compañías establecerán asimismo una alianza estratégica en el área de procesos de acabado.

Sicartsa es una empresa siderúrgica integral dedicada a la fabricación de productos largos, que cuenta con una capacidad de producción anual de aproximadamente 2,7 millones de toneladas en sus instalaciones situadas en México y en Texas (EE.UU.). A través de sus instalaciones mineras, participadas al 100% y conectadas directamente con la planta mediante un ferroducto, Sicartsa dispone de reservas de mineral de hierro estimadas en 160 millones de toneladas, lo que supone una reserva equivalente a 30 años de funcionamiento con el ritmo de producción actual.

Asimismo, Arcelor Mittal suscribió hoy un acuerdo que prevé la creación de una empresa conjunta comercial, participada al 50% con el Grupo Villacero, que se encargará de las actividades de distribución y trading de productos largos de Arcelor Mittal en México y en el suroeste de Estados Unidos, apoyándose en la red comercial de Villacero.

Se trata de la primera adquisición realizada por Arcelor Mittal desde la creación del grupo hace unos meses. “Esta operación pone de manifiesto las sinergias derivadas de la fusión en materia de fusiones y adquisiciones, así como el objetivo de la compañía de proseguir con la consolidación de la industria siderúrgica”, apuntan desde el gigante siderúrgico.

Y es que Arcelor Mittal prevé que esta adquisición genere sinergias industriales por valor de 80 millones de dólares estadounidenses, así como sinergias adicionales relativas a actividades comerciales, compras y costes generales y de administración por valor de 50 millones de dólares estadounidenses.

Sicarta comparte su planta de producción con Mittal Steel Lázaro Cárdenas, lo que ofrece un sustancial potencial de sinergias tras la integración. Antes de su privatización en 1991, que condujo a la separación en dos entidades, el complejo siderúrgico de Lázaro Cárdenas funcionaba como una única planta integral, dedicada a la fabricación de productos planos y productos largos. Mittal Steel Lázaro Cárdenas es el mayor productor de acero y el principal exportador de desbastes de México. La planta cuenta con una capacidad de producción anual de 4 millones de toneladas.

Esta transacción valora a Sicartsa en 1.439 millones de dólares. En 2004, Sicartsa generó una cifra de negocio de 956 millones de dólares, con un Ebitda de 248 millones de dólares. Además de la factoría siderúrgica integral situada en Lázaro Cárdenas, la transacción comprende asimismo la acería eléctrica de Metaver y los dos trenes de laminación de Sibasa y Camsa, situados en Celaya, Guanajuato y Tultitlán, en el Estado de México, así como Border Steel, una acería eléctrica situada en Texas, Estados Unidos. En 2005, Border Steel generó una cifra de negocio de 110,8 millones de dólares, con un Ebitda de 12,5 millones de dólares. Los resultados de Sicartsa registraron una caída en 2005 con con respecto a 2004, debido fundamentalmente a una huelga de 46 días que se produjo en 2005. La huelga también afectó a las operaciones de la compañía durante cuatro meses de 2006.

Aditya Mittal, director financiero de Arcelor Mittal aseguró que con esta operación se puede “crear un destacado fabricante de productos largos en América, con una estructura equilibrada. Además, el crecimiento anual previsto del mercado mejicano del 6% en los próximos diez años, hace que sea un momento idóneo para desarrollar nuestra presencia en este país. Gracias a la rápida materialización de transferencias tecnológicas y de mejores prácticas, prevemos un significativo potencial para mejorar la rentabilidad de Sicartsa. La integración de estas dos plantas permite crear la mayor empresa siderúrgica de México, que es, asimismo, uno de los productores de menor coste de este país, y acelera nuestros planes de crecimiento en esta apasionante región”.

Previsiblemente, el cierre de la transacción debería tener lugar en el primer trimestre de 2007, supeditado a su aprobación por los organismos reguladores y por las autoridades en materia de competencia.

Con una cifra de negocio anual total superior a 2.500 millones de dólares estadounidenses en 2004, el Grupo Villacero es el mayor distribuidor y comercializador de productos siderúrgicos en México. Gracias a la empresa conjunta creada con Arcelor Mittal, la compañía se beneficiará de una fuente de aprovisionamiento de productos siderúrgicos de gran fiabilidad para sus actividades de transformación y comercialización, que constituyen un elemento clave de su estrategia dirigida a consolidar su posición de liderazgo en las áreas de comercialización y transformación de productos siderúrgicos y servicios relacionados en México, en el suroeste de Estados Unidos y en Centroamérica.